Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — избавить землю от людей и вернуть её сказочным тварям.
На её пути встаёт Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Теперь судьба Калязина решается в яростной схватке, где на кону — любовь, родные и сама человеческая природа.
