Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, настоящий ас в бою, не щадит себя для результата. После провала одной операции, где погиб его агент, Николай заподозрил предателя в своих рядах. Но самого Устюжанина отстраняют от дел, пока идут проверки.
Чтобы вывести "крота" на чистую воду и спровоцировать нападение на себя, он уезжает в глухомань. Там он поселяется у старого товарища, который теперь руководит приграничным районом, и устраивается управляющим в лесничество. Однако новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько бывших управляющих бесследно исчезли.
